Certificat d'expertise en gestion de patrimoine - Niveau 1 : Maîtrise juridique et fiscale pour entreprises

Formations complémentaires

Certificat d'expertise en gestion de patrimoine - Niveau 1 : Maîtrise juridique et fiscale pour entreprises

Cette formation certifiante permet aux professionnels en gestion de patrimoine d'acquérir une expertise approfondie des cadres juridiques et fiscaux applicables aux entreprises. À travers des études de cas concrets et des échanges avec des experts, les participants maîtriseront les dispositifs d'optimisation, les obligations légales et les stratégies de transmission. Adaptée aux conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables et responsables juridiques, cette formation est éligible au financement OPCO et délivrée en présentiel pour une mise en pratique immédiate.

Public concerné

Dirigeants, cadres et collaborateurs en charge des stratégies patrimoniales et fiscales des entreprises.

Prérequis

Bonne connaissance des bases de la fiscalité des entreprises ou expérience professionnelle dans le conseil en gestion de patrimoine. Aucun diplôme spécifique n'est exigé, mais une familiarité avec les enjeux juridiques des sociétés est un atout.

Objectifs

Comprendre les mécanismes juridiques et fiscaux des entreprises pour sécuriser leurs actifs
Identifier les leviers d'optimisation fiscale adaptés aux différents statuts d'entreprise
Maîtriser les procédures de transmission d'entreprise et leurs implications fiscales
Analyser les risques juridiques et proposer des solutions pour les limiter
Structurer une stratégie patrimoniale globale en alignement avec les objectifs de l'entreprise

Programme

Cadre juridique et fiscal des entreprises

Analyse des régimes fiscaux des sociétés (IS, IR, régime mère-fille). Étude des obligations déclaratives et des sanctions en cas de non-respect. Focus sur les dispositifs d'exonération et d'abattements applicables aux entreprises.

Optimisation fiscale et transmission du patrimoine

Stratégies d'optimisation fiscale pour les dirigeants (Pacte Dutreil, holding, donation-partage). Mécanismes de transmission d'entreprise (cession, transmission familiale, donation). Étude des coûts fiscaux et sociaux associés.

Gestion des risques juridiques et conformité

Identification des risques liés aux contrats, à la gouvernance et aux litiges. Méthodes de réduction des risques (clauses contractuelles, assurances, procédures internes). Cas pratiques sur les contentieux fiscaux et sociaux.

Cas pratiques et ateliers collaboratifs

Ateliers de simulation pour appliquer les connaissances acquises. Analyse de situations réelles proposées par les participants. Échanges avec l'expert sur les solutions les plus adaptées.

Modalités d'évaluation

Validation des acquis par un questionnaire à choix multiples et une étude de cas finale portant sur un scénario réel de gestion patrimoniale.

Formation certifiée Qualiopi, finançable OPCO. Contact BusinessDigital.fr.