Concevoir et piloter une stratégie clients performante en assurance et banque | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Concevoir et piloter une stratégie clients performante en assurance et banque

Cette formation professionnelle s’adresse aux conseillers clients, chargés de clientèle et managers des secteurs assurance et banque souhaitant renforcer leurs compétences en stratégie commerciale et gestion de portefeuille. L’objectif est de fournir des méthodes concrètes pour améliorer la satisfaction client, optimiser le cycle de vente et maximiser la rentabilité des portefeuilles. La formation alterne apports théoriques, études de cas réels et exercices pratiques sur outils digitaux et bases de données. Elle intègre une dimension data-driven pour piloter les actions commerciales avec précision.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les leviers d’une stratégie clients performante en assurance et banque
• Développer des compétences en analyse de données pour piloter ses actions commerciales
• Améliorer la satisfaction et la fidélisation des clients grâce à une approche personnalisée
• Optimiser le cycle de vente en identifiant les opportunités et freins à la conversion
• Savoir utiliser des outils digitaux et CRM pour automatiser et suivre ses actions

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Avoir une expérience minimale de 6 mois dans une fonction commerciale, marketing ou relation client en assurance ou banque.
• Public visé : Toute personne en contact direct avec les clients ou responsable d’un portefeuille clients dans le secteur assurance ou banque.