Conseiller clientèle bancaire et assurance – Bachelor 3 – Parcours entreprise | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Conseiller clientèle bancaire et assurance , Bachelor 3 , Parcours entreprise

Cette formation d’une journée, proposée par BusinessDigital.fr, vise à préparer les futurs conseillers clientèle du secteur bancaire et assurancier aux exigences du marché actuel. Elle combine les fondamentaux du conseil client, la maîtrise des procédures réglementaires et l’exploitation d’outils d’intelligence artificielle pour améliorer la pertinence des offres. Les participants apprendront à analyser les besoins des clients, à proposer des solutions adaptées et à gérer le suivi de portefeuille avec des critères de conformité stricts. Le volet IA permet d’automatiser la collecte d’informations, d’optimiser le scoring des prospects et de personnaliser la communication. Des cas pratiques et des simulations en agence renforcent les compétences opérationnelles. La formation est conçue pour être financée par les OPCO, permettant aux entreprises de développer les compétences internes tout en respectant la démarche Qualiopi. Elle s’adresse aux collaborateurs déjà en poste souhaitant évoluer vers des fonctions à forte valeur ajoutée.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les techniques de conseil client en agence
• Utiliser les outils d’IA pour analyser les besoins
• Assurer le respect des normes de conformité
• Développer des stratégies de vente croisées
• Gérer le portefeuille client de façon proactive

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Bac+2 minimum, connaissance de base du secteur bancaire, maîtrise du pack Office.
• Public visé : Professionnels souhaitant se spécialiser dans la relation client bancaire et assurance.