Formation en audit patrimonial et optimisation fiscale

Cette formation présentielle est conçue pour les professionnels de la banque, de la finance et de l'assurance qui souhaitent améliorer leurs compétences en matière d'audit patrimonial et de conseils en optimisation fiscale. Vous apprendrez à analyser les portefeuilles financiers de vos clients, à identifier les opportunités d'optimisation et à proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Cette formation est prise en charge par les OPCO et répond aux critères de la démarche Qualiopi.

Objectifs pédagogiques

• Comprendre les principes de l'audit patrimonial
• Apprendre à analyser les portefeuilles financiers
• Identifier les opportunités d'optimisation fiscale
• Proposer des solutions adaptées aux besoins des clients
• Développer des compétences en matière de conseil financier

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience professionnelle dans le domaine de la banque, de la finance ou de l'assurance
• Public visé : Les professionnels de la banque, de la finance et de l'assurance qui souhaitent développer leurs compétences en matière d'audit patrimonial et d'optimisation fiscale