Former des conseillers en gestion de patrimoine certifiés aux enjeux modernes

Cette formation professionnelle unique s'adresse aux conseillers et gestionnaires de patrimoine souhaitant renforcer leurs compétences techniques et réglementaires. Elle couvre les obligations légales, les produits financiers complexes et l'utilisation stratégique des outils numériques pour optimiser la gestion des actifs. Les participants obtiennent des habilitations reconnues (OPQIBI 0317 et AMF) et apprennent à intégrer des solutions d'intelligence artificielle pour améliorer l'analyse patrimoniale et la relation client. La pédagogie alterne apports théoriques, études de cas et ateliers pratiques en présentiel.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les exigences réglementaires OPQIBI 0317 et AMF pour exercer en tant que conseiller certifié
• Comprendre les produits financiers complexes et leur adaptation aux besoins des entreprises
• Intégrer des solutions d'intelligence artificielle pour analyser les stratégies patrimoniales
• Optimiser la relation client grâce à des outils digitaux performants
• Préparer et passer les examens d'habilitation en fin de formation

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience de 2 ans minimum dans le domaine financier ou patrimonial, ou validation d'un parcours équivalent.
• Public visé : Professionnels du patrimoine souhaitant certifier leur expertise et intégrer des outils innovants dans leur pratique quotidienne.