Gestion de patrimoine – Certificat 1 : Expertise juridique et fiscale | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr
Gestion de patrimoine , Certificat 1 : Expertise juridique et fiscale
Le certificat 1 en expertise juridique et fiscale du conseil en gestion de patrimoine propose une immersion d’une journée, alliant théorie et mises en situation. Les participants découvrent les obligations légales liées aux placements financiers, aux successions et aux transmissions d’entreprise. Grâce à des outils d’intelligence artificielle, ils apprennent à analyser rapidement des dossiers complexes et à proposer des stratégies optimisées pour leurs clients. Le programme aborde la fiscalité des revenus, du patrimoine immobilier et des titres, ainsi que les dispositifs de défiscalisation pertinents. Des études de cas tirées du quotidien des cabinets permettent de consolider les acquis. La formation, animée par des experts en droit fiscal et en IA, vise à renforcer la capacité des équipes à répondre aux exigences réglementaires tout en créant de la valeur ajoutée. Elle s’adresse aux structures souhaitant développer une offre de conseil patrimonial conforme et innovante, finançable par les OPCO.
Objectifs pédagogiques
- Comprendre le cadre juridique applicable aux opérations patrimoniales
- Identifier les leviers fiscaux pertinents pour chaque typologie de client
- Utiliser l’IA afin de synthétiser les données fiscales et juridiques
- Élaborer des recommandations conformes et profitables
- Maîtriser la présentation des dossiers devant les instances de contrôle
Programme
Informations pratiques
- Durée : 1 jour (7 heures)
- Format : presentiel
- Prix : Sur devis , finançable OPCO
- Prérequis : Bonne maîtrise du droit civil et des bases de la fiscalité d’entreprise.
- Public visé : Destiné aux professionnels du secteur patrimonial souhaitant renforcer leurs compétences juridiques et fiscales.