Audit patrimonial et optimisation fiscale pour conseillers bancaires | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Audit patrimonial et optimisation fiscale pour conseillers bancaires

Cette formation professionnelle s'adresse aux conseillers bancaires et responsables de clientèle souhaitant maîtriser les techniques d'audit patrimonial et d'optimisation fiscale. À travers des cas pratiques et des outils d'analyse, les participants découvriront comment structurer des solutions sur mesure pour leurs clients tout en respectant les cadres légaux. L'accent est mis sur la détection des opportunités fiscales, la gestion des risques et la valorisation des actifs. Une méthodologie claire et des exercices concrets permettront d'appliquer immédiatement ces compétences en situation réelle.

Objectifs pédagogiques

• Identifier les leviers fiscaux adaptés à chaque profil client
• Maîtriser les techniques d'audit patrimonial
• Construire des scénarios d'optimisation fiscale conformes à la réglementation
• Évaluer les risques associés aux stratégies proposées
• Adapter son discours commercial aux enjeux fiscaux et patrimoniaux

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience professionnelle minimale de 2 ans dans le secteur bancaire, financier ou assurantiel. Connaissance des bases de la fiscalité individuelle et des produits d'épargne.
• Public visé : Professionnels de la banque, finance et assurance souhaitant développer des compétences en audit patrimonial et optimisation fiscale pour améliorer leur accompagnement client