Certification : Conseiller en Gestion de Patrimoine avec Intelligence Artificielle | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Certification : Conseiller en Gestion de Patrimoine avec Intelligence Artificielle

Cette formation pratique s'adresse aux professionnels de la gestion de patrimoine souhaitant exploiter les outils d'intelligence artificielle pour affiner leurs conseils. Les participants apprendront à automatiser l'analyse des données financières, identifier des opportunités fiscales et proposer des stratégies adaptées aux profils clients. À l'issue de la session, ils seront capables d'intégrer des solutions IA dans leur processus décisionnel tout en respectant les obligations réglementaires. Méthode pédagogique axée sur des cas concrets et des exercices opérationnels.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les outils IA pour analyser des portefeuilles clients
• Automatiser la détection d'opportunités fiscales et d'investissement
• Proposer des stratégies patrimoniales optimisées grâce à l'IA
• Respecter les contraintes légales dans l'utilisation des données clients
• Déployer une approche hybride (humain-machine) en conseil patrimonial

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Pratique courante de l'analyse financière et connaissance basique des outils numériques.
• Public visé : Tous professionnels de la finance souhaitant enrichir leur offre avec des outils IA pour optimiser la gestion des actifs de leurs clients.