Expertise bancaire et gestion de patrimoine : cadre juridique et financier | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Expertise bancaire et gestion de patrimoine : cadre juridique et financier

Cette formation exclusive aborde les mécanismes juridiques et financiers essentiels à la gestion de patrimoine en milieu bancaire. Elle couvre les réglementations clés, les stratégies d’optimisation fiscale et les outils de protection des actifs. Conçue pour les professionnels de la finance et du conseil, elle combine théorie et cas pratiques pour une application immédiate en entreprise. Finançable via OPCO, elle s’inscrit dans une démarche Qualiopi pour garantir qualité et pertinence.

Objectifs pédagogiques

• Comprendre les cadres juridiques et financiers de la gestion de patrimoine
• Identifier les outils d’optimisation fiscale et de protection des actifs
• Maîtriser les obligations réglementaires en matière de compliance bancaire
• Analyser les risques juridiques et financiers associés aux stratégies patrimoniales
• Appliquer les bonnes pratiques en situation réelle

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience en finance, droit ou gestion de patrimoine. Connaissances de base en réglementation bancaire.
• Public visé : Professionnels devant renforcer leurs compétences en droit bancaire et gestion de patrimoine pour sécuriser et optimiser les actifs de leur entreprise.