Formation Certifiante : Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine – Pack Expert CGP | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Formation Certifiante : Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine , Pack Expert CGP

Cette formation professionnelle d'une journée permet aux participants d'acquérir les compétences essentielles pour exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine. À travers des modules pratiques, les stagiaires maîtriseront les techniques de conseil financier, la gestion des risques et les obligations légales. Adaptée aux professionnels souhaitant se spécialiser ou renforcer leurs compétences, cette formation inclut des études de cas concrets et des mises en situation professionnelles. Finançable via les OPCO pour les entreprises.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les techniques d'analyse patrimoniale et financière
• Conseiller les clients sur les solutions d'investissement et de protection
• Connaître la réglementation applicable à la gestion de patrimoine
• Développer une méthodologie de conseil adaptée aux besoins clients
• Optimiser fiscalement et juridiquement les stratégies patrimoniales

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience en conseil financier, juridique ou comptable recommandée. Connaissances de base en finance et fiscalité.
• Public visé : Professionnels souhaitant se spécialiser en gestion de patrimoine pour accompagner particuliers et entreprises.