IA Générative appliquée à la Gestion de Patrimoine et Conseil Financier | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

IA Générative appliquée à la Gestion de Patrimoine et Conseil Financier

Ce programme transforme la pratique du conseiller en gestion de patrimoine en intégrant les capacités de l'IA générative dans le flux de travail quotidien. L'accent est mis sur l'automatisation du traitement de données complexes et la synthèse de documents réglementaires. Les participants apprennent à concevoir des prompts précis pour analyser des bilans patrimoniaux, simuler des scénarios fiscaux et rédiger des notes de synthèse personnalisées. La formation traite également de la sécurisation des données sensibles et de l'éthique liée à l'usage de l'IA dans le secteur financier. À travers des ateliers pratiques en présentiel, les apprenants déploient des assistants virtuels pour optimiser la veille juridique et fiscale. L'objectif est de réduire le temps administratif pour se concentrer sur la relation client et la stratégie à haute valeur ajoutée. Ce parcours permet de moderniser l'approche du conseil patrimonial en alliant expertise métier et efficacité technologique pour accroître la performance du cabinet ou de l'entreprise.

Objectifs pédagogiques

• Automatiser l'analyse de bilans patrimoniaux via l'IA
• Optimiser la veille réglementaire et fiscale en temps réel
• Rédiger des propositions d'investissement personnalisées
• Sécuriser le traitement des données clients confidentielles
• Structurer des prompts métiers pour le conseil financier

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Maîtrise des fondamentaux de la gestion de patrimoine et usage courant d'un ordinateur.
• Public visé : Professionnels du conseil financier souhaitant automatiser leur analyse patrimoniale.