Maîtriser la gestion patrimoniale pour dirigeants via l'assurance vie | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Maîtriser la gestion patrimoniale pour dirigeants via l'assurance vie

Cette formation professionnelle conçue pour les entreprises et les cadres dirigeants propose une approche opérationnelle de l’assurance vie comme outil de gestion patrimoniale. Les participants découvriront comment structurer des contrats pour répondre aux enjeux fiscaux, juridiques et successoraux des dirigeants et des sociétés. Les cas pratiques permettront d’analyser des schémas adaptés aux entreprises, tout en respectant les contraintes réglementaires actuelles. La formation inclut des outils de simulation et des recommandations pour sécuriser la transmission des actifs.

Objectifs pédagogiques

• Comprendre les mécanismes fiscaux et juridiques de l’assurance vie pour les entreprises
• Savoir structurer un contrat d’assurance vie adapté aux besoins des dirigeants
• Identifier les stratégies de transmission optimales via l’assurance vie
• Maîtriser les outils de simulation et les indicateurs clés
• Connaître les erreurs à éviter dans la gestion patrimoniale

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Connaissances de base en droit des affaires ou en gestion financière. Expérience en gestion d’actifs appréciée.
• Public visé : Entreprises souhaitant optimiser la gestion de leur patrimoine et des dirigeants souhaitant sécuriser leur transmission familiale.