Maîtriser les stratégies de gestion de patrimoine en banque privée | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Maîtriser les stratégies de gestion de patrimoine en banque privée

Cette formation d'une journée s'adresse aux professionnels de la banque privée et gestion de patrimoine souhaitant approfondir leurs connaissances en stratégies d'investissement et optimisation fiscale. À travers une approche pratique, les participants analyseront des cas réels d'allocation d'actifs pour portefeuilles complexes, évalueront les performances avec des outils d'analyse modernes et maîtriseront les techniques de structuration patrimoniale. L'objectif est de fournir des méthodes immédiatement applicables pour conseiller des clients fortunés, en intégrant les dernières évolutions réglementaires et fiscales.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les techniques d'allocation d'actifs pour portefeuilles complexes
• Optimiser la fiscalité des clients fortunés selon leur situation
• Analyser les performances d'un portefeuille avec des outils modernes
• Structurer des solutions patrimoniales adaptées aux enjeux clients
• Appliquer les dernières réglementations en vigueur

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience confirmée en gestion de patrimoine ou formation initiale en finance. Maîtrise des concepts de base en allocation d'actifs et fiscalité.
• Public visé : Professionnels de la finance souhaitant acquérir une expertise approfondie en gestion de patrimoine pour clients fortunés.