Maîtrisez l’assurance vie : stratégie fiscale et pilotage optimal | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Maîtrisez l’assurance vie : stratégie fiscale et pilotage optimal

Cette formation professionnelle aborde les mécanismes fiscaux de l’assurance vie pour les entreprises et les particuliers fortunés. Elle propose des stratégies concrètes de gestion de patrimoine, d’optimisation des prélèvements sociaux et d’anticipation des transmissions. Les participants apprennent à structurer leurs contrats, choisir les bons supports et sécuriser leurs investissements dans un environnement réglementaire en évolution. La formation alterne apports théoriques et cas pratiques adaptés aux besoins des dirigeants et gestionnaires de patrimoine.

Objectifs pédagogiques

• Comprendre le cadre fiscal de l’assurance vie et ses évolutions récentes
• Savoir structurer un contrat pour optimiser les prélèvements sociaux
• Identifier les supports d’investissement les plus adaptés à ses objectifs
• Anticiper les contraintes successorales et les solutions de transmission
• Piloter son contrat avec des indicateurs de performance clairs

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Aucun prérequis strict. Une expérience en gestion de patrimoine ou en finance est un plus.
• Public visé : Toute personne souhaitant optimiser fiscalement ses placements en assurance vie, en entreprise ou à titre personnel.