Stratégies Avancées de Gestion de Patrimoine pour Dirigeants | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Stratégies Avancées de Gestion de Patrimoine pour Dirigeants

Cette formation conçue pour les dirigeants et responsables financiers d'entreprise propose une méthode structurée pour optimiser la gestion du patrimoine professionnel et personnel. Elle aborde les stratégies fiscales les plus efficaces, les dispositifs de transmission adaptés aux contextes familiaux complexes, et les outils pour sécuriser les actifs patrimoniaux. Les participants repartent avec des solutions concrètes, des check-lists opérationnelles et une méthodologie pour piloter leur patrimoine avec précision. Les cas pratiques s'appuient sur des situations réelles rencontrées en entreprise.

Objectifs pédagogiques

• Identifier les leviers fiscaux et juridiques adaptés aux enjeux de transmission de patrimoine en contexte entrepreneurial.
• Maîtriser les outils de protection des actifs professionnels et personnels.
• Construire une stratégie patrimoniale alignée sur la gouvernance d'entreprise et les objectifs familiaux.
• Analyser les risques et opportunités des dispositifs de transmission (donation, assurance-vie, holding).
• Piloter un plan d'action concret pour optimiser son patrimoine dans les 12 mois.

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience en gestion financière ou juridique d'entreprise. Connaissance de base des principes fiscaux et patrimoniaux.
• Public visé : Toute personne amenée à gérer ou conseiller sur des patrimoines professionnels ou familiaux complexes au sein d'une entreprise.