Stratégies d'accompagnement bancaire pour les professionnels | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Stratégies d'accompagnement bancaire pour les professionnels

Cette formation professionnelle d'une journée s'adresse aux conseillers bancaires et assureurs souhaitant renforcer leurs compétences dans l'accompagnement des clients professionnels. Elle combine méthodes traditionnelles et outils d'intelligence artificielle pour personnaliser les solutions financières, anticiper les besoins et fidéliser la clientèle. Les participants apprendront à analyser les profils clients, structurer des propositions adaptées et sécuriser des transactions complexes. Adaptée aux exigences Qualiopi et éligible aux financements OPCO, cette formation alterne apports théoriques, études de cas concrets et mises en situation.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les techniques d'analyse des besoins des clients professionnels
• Personnaliser les solutions bancaires et assurantielles grâce à des outils d'IA
• Optimiser la prospection et le suivi client en intégrant des méthodes innovantes
• Sécuriser les transactions financières pour les clients professionnels
• Développer une approche proactive et différenciante en relation client

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Avoir une expérience minimale de 6 mois en relation client professionnelle en banque ou assurance. Maîtrise des bases de la fiscalité des entreprises.
• Public visé : Toute personne en contact régulier avec des clients professionnels souhaitant perfectionner ses techniques d'accompagnement et intégrer des solutions digitales.