Audit patrimonial et optimisation fiscale pour responsables bancaires | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Audit patrimonial et optimisation fiscale pour responsables bancaires

Cette formation s'adresse aux professionnels de la banque, finance et assurance souhaitant approfondir leurs compétences en audit patrimonial et optimisation fiscale. Les participants apprendront à identifier les opportunités fiscales, à structurer des solutions adaptées aux profils clients et à sécuriser leurs conseils face aux évolutions réglementaires. Basée sur des cas pratiques et des exercices concrets, cette journée alterne apports théoriques et mises en situation pour garantir une mise en œuvre immédiate des acquis.

Objectifs pédagogiques

• Comprendre les mécanismes d'audit patrimonial et leurs enjeux pour le client
• Identifier les opportunités d'optimisation fiscale adaptées aux profils clients
• Maîtriser les outils et stratégies pour structurer des solutions patrimoniales
• Appliquer les bonnes pratiques pour sécuriser les conseils et limiter les risques
• Savoir communiquer sur les solutions proposées avec clarté et pédagogie

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience de 2 ans minimum en relation clientèle bancaire ou en gestion de patrimoine. Connaissances de base en fiscalité française.
• Public visé : Toute personne en contact régulier avec des clients engagés dans une démarche de gestion ou de transmission patrimoniale.