Conseil en Gestion de Patrimoine | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Conseil en Gestion de Patrimoine

Cette formation présentielle est conçue pour les professionnels de l'entreprise qui souhaitent développer leurs compétences en gestion de patrimoine. Elle couvre les principes fondamentaux de la gestion patrimoniale, les produits et services financiers, ainsi que les stratégies de gestion et d'optimisation. Les participants apprendront à analyser les besoins des clients, à élaborer des plans de gestion patrimoniale et à fournir des conseils personnalisés. Cette formation est financable par l'OPCO et répond aux exigences de la démarche Qualiopi.

Objectifs pédagogiques

• Comprendre les principes de la gestion patrimoniale
• Analyser les besoins des clients
• Élaborer des plans de gestion patrimoniale
• Fournir des conseils personnalisés
• Optimiser les patrimoines des clients

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Avoir une expérience dans le domaine financier ou une formation équivalente
• Public visé : Les professionnels de l'entreprise qui souhaitent se spécialiser dans la gestion de patrimoine