Conseiller clientèle bancaire et assurance – Bachelor 3 – Formation entreprise | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Conseiller clientèle bancaire et assurance , Bachelor 3 , Formation entreprise

Cette journée de formation, conçue spécialement pour les entreprises du secteur bancaire et assurantiel, vise à renforcer les aptitudes de conseil client des équipes. Le programme aborde les produits bancaires classiques, les solutions d’assurance, les cadres réglementaires actuels ainsi que les exigences de conformité Qualiopi. Les participants apprendront à identifier les besoins des clients, à proposer des offres adaptées et à gérer le suivi de leurs dossiers avec professionnalisme. Des mises en situation pratiques, des études de cas réelles et des ateliers de communication seront intégrés pour garantir l’acquisition d‘une posture orientée satisfaction client. La formation, entièrement présentielle, est éligible au financement OPCO, permettant ainsi aux organisations de développer leurs compétences internes sans coût supplémentaire. À l’issue du module, les salariés disposeront d’outils concrets pour optimiser la relation client et contribuer à la performance commerciale de l’entreprise.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser le portefeuille produit banque et assurance.
• Appliquer les règles de conformité et les exigences Qualiopi.
• Développer une écoute active et une posture conseil adaptée.
• Structurer un argumentaire commercial efficace pour chaque profil client.
• Gérer le suivi et la fidélisation du client de manière professionnelle.

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Aucun prérequis spécifique, expérience en relation client souhaitée.
• Public visé : Cette formation s’adresse aux professionnels souhaitant renforcer leurs compétences en conseil bancaire et assurance au sein d’une entreprise.