Conseiller clientèle en banque : optimiser l’accompagnement des particuliers grâce à l’intelligence artificielle

Cette formation professionnelle conçue pour les conseillers bancaires en poste ou en évolution vise à transformer leur pratique quotidienne en intégrant des outils d’intelligence artificielle adaptés à la conseil clientèle. Les participants apprendront à identifier les besoins clients par une analyse fine des données, à personnaliser les offres de produits bancaires en temps réel et à communiquer de manière proactive grâce à des assistants virtuels. Les cas pratiques abordés porteront sur la gestion de portefeuilles clients, la détection de risques financiers et l’optimisation des processus de souscription, le tout dans le respect de la réglementation bancaire.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les fondamentaux de l’IA appliquée au conseil bancaire
• Personnaliser l’offre de produits en fonction des profils clients détectés
• Automatiser le suivi client tout en maintenant un contact humain
• Respecter les obligations légales dans l’utilisation des données clients
• Optimiser le temps consacré à chaque client grâce à des outils prédictifs

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience d’au moins 6 mois dans le conseil bancaire aux particuliers ou validation d’un diplôme équivalent.
• Public visé : Toute personne en contact direct avec une clientèle de particuliers, souhaitant intégrer des solutions numériques dans sa relation client