Conseiller multi-canal clients particuliers : Banque & Assurance | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr
Conseiller multi-canal clients particuliers : Banque & Assurance
La journée débute par une présentation des enjeux de l’omnicanal dans le secteur bancaire et assurantiel. Les participants découvrent les principaux canaux de contact : téléphone, messagerie, réseaux sociaux, chat, application mobile et agence physique. Chaque canal est étudié sous l’angle de la conformité, de la sécurité des données et de l’expérience client. Ensuite, les outils d’intelligence artificielle sont introduits : chatbots, analyse de sentiment, recommandation de produits. Les apprenants pratiquent la mise en œuvre d’un scénario de prise en charge complète, du premier contact à la résolution. Ils apprennent à enrichir le profil client grâce aux données collectées et à proposer des offres personnalisées. La formation comprend des ateliers de mise en situation, des études de cas réels et des exercices d’analyse de performance. En fin de journée, les participants disposent d’un référentiel de bonnes pratiques et d’une feuille de route pour déployer une stratégie omnicanale efficace au sein de leur organisation.
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les principes de l’omnicanal dans la banque‑assurance
- Maîtriser les outils digitaux et les plateformes IA applicables
- Savoir qualifier et orienter le client sur le canal le plus adapté
- Fidéliser le particulier grâce à une offre personnalisée
- Déployer une démarche d’amélioration continue de la relation client
Programme
Informations pratiques
- Durée : 1 jour (7 heures)
- Format : presentiel
- Prix : Sur devis , finançable OPCO
- Prérequis : Bac minimum, expérience en contact client ou formation commerciale.
- Public visé : Les salariés des établissements bancaires et assureurs souhaitant se professionnaliser à l’ère du digital.