Formation Conseiller clientèle bancaire et assurance pour entreprises | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Formation Conseiller clientèle bancaire et assurance pour entreprises

Au cours d'une journée intensive, les participants apprendront à analyser les besoins financiers des particuliers et des entreprises, à proposer des solutions adaptées en banque et assurance, et à maîtriser les exigences réglementaires. Le programme intègre des ateliers pratiques sur l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle pour la segmentation client, la simulation de produits et la personnalisation de l’offre. Des mises en situation permettront de développer les compétences relationnelles, la négociation et la fidélisation. Les apprenants seront également sensibilisés aux enjeux de conformité, à la gestion des sinistres et à la prévention du risque de crédit. À l’issue de la formation, chaque participant disposera d’un plan d’action concret pour améliorer la qualité du conseil, augmenter la performance commerciale et soutenir la transformation digitale de son organisme.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les techniques de conseil pour les clients particuliers et professionnels
• Utiliser les outils d’IA pour analyser les besoins et proposer des offres ciblées
• Optimiser la vente croisée entre produits bancaires et d’assurance
• Assurer la conformité réglementaire dans les dossiers clients
• Développer les compétences relationnelles et de négociation

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Aucun prérequis technique, bonne connaissance du secteur bancaire et assurance.
• Public visé : Destinée aux équipes commerciales des banques et des assureurs souhaitant renforcer leurs compétences en conseil client.