Gestion de patrimoine : stratégies avancées pour la banque privée moderne | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Gestion de patrimoine : stratégies avancées pour la banque privée moderne

Cette formation professionnelle d'une journée s'adresse aux conseillers en banque privée et gestionnaires de patrimoine souhaitant approfondir leurs méthodes de gestion des actifs. À travers des cas concrets et des outils innovants, elle couvre l'analyse patrimoniale, l'optimisation fiscale, la gestion des risques et la relation client haut de gamme. L'approche intègre des solutions technologiques pour renforcer l'efficacité des processus décisionnels. Ce parcours certifiant permet d'acquérir des compétences directement applicables en entreprise.

Objectifs pédagogiques

• Analyser les besoins des clients fortunés et proposer des solutions patrimoniales sur mesure
• Maîtriser les outils et méthodologies d'optimisation fiscale et successorale
• Évaluer les risques et adapter la stratégie d'investissement
• Construire un portefeuille d'actifs diversifié et performant
• Renforcer l'efficacité commerciale grâce à des techniques de conseil haut de gamme

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience en banque privée ou gestion de patrimoine, connaissance des produits financiers et de la réglementation bancaire.
• Public visé : Professionnels de la finance souhaitant spécialiser leur expertise en gestion de patrimoine pour clients fortunés.