Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance – Chargé de clientèle | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance , Chargé de clientèle

Cette formation d’une journée, animée en présentiel, répond aux besoins des entreprises qui souhaitent renforcer leurs équipes de front office. Le module s’appuie sur des cas réels issus de l’assurance, de la banque et de la finance, afin d’illustrer les processus de conseil, la gestion de portefeuille et la conformité réglementaire. Les participants apprennent à identifier les attentes du client, à proposer des solutions adaptées et à utiliser les outils numériques pour optimiser le suivi. Le parcours intègre également la dimension OPCO, garantissant la prise en charge financière et la conformité aux exigences Qualiopi. Au terme de la journée, chaque participant possède un socle de compétences opérationnelles immédiatement déployables au sein de son organisation, avec la capacité d’améliorer la satisfaction client et la performance commerciale.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les spécificités du conseil en assurance, banque et finance
• Identifier les besoins et attentes du client professionnel
• Utiliser les outils digitaux de suivi et de reporting
• Appliquer les règles de conformité et de protection des données
• Optimiser la satisfaction client et la performance commerciale

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience de 6 mois minimum en relation client ou fonction similaire.
• Public visé : Professionnels du contact client souhaitant consolider leurs savoir-faire dans les services financiers.