Licence professionnelle Assurance, Banque, Finance – Chargé de clientèle particuliers | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Licence professionnelle Assurance, Banque, Finance , Chargé de clientèle particuliers

Cette formation d’une journée, animée en présentiel, répond aux exigences des entreprises du secteur assurance‑banque‑finance souhaitant renforcer les compétences de leurs chargés de clientèle. Le programme combine l’usage de l’intelligence artificielle pour l’analyse de données clients, la connaissance des produits d’assurance et de placement, et les obligations règlementaires. Les participants apprennent à identifier les besoins spécifiques des particuliers, à proposer des solutions personnalisées, et à piloter la relation client de façon digitale. Le cours intègre des exercices pratiques, des études de cas réels et une évaluation finale. Il est éligible au financement OPCO, permettant aux organisations de développer leurs talents sans charge financière directe. Une certification interne valide les acquis. Cette formation s’inscrit dans la démarche Qualiopi de BusinessDigital.fr, garantissant la qualité pédagogique et l’impact professionnel attendu.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les outils IA d’analyse client
• Connaître les produits d’assurance et de placement
• Appliquer les règles de conformité et de déontologie
• Développer une offre personnalisée pour le particulier
• Optimiser le suivi post‑vente et la fidélisation

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Niveau Bac+2 minimum, bonne maîtrise du français, aisance relationnelle
• Public visé : Cette formation s’adresse aux salariés chargés de gérer la clientèle particulière au sein d’établissements d’assurance ou de services financiers.