Licence professionnelle Assurance, Banque, Finance , Gestion de clientèle

Ce parcours d'un jour forme les futurs chargés de clientèle aux exigences de l'assurance, de la banque et de la finance. En présentiel, les participants découvrent les processus de gestion de portefeuille, les outils numériques d'analyse de risque et les techniques de fidélisation. La formation intègre les obligations légales, les bonnes pratiques de conformité et les méthodes d'optimisation de la satisfaction client. Les ateliers pratiques permettent de mettre en situation réelle, d'analyser des dossiers et de proposer des solutions adaptées. Le dispositif, éligible au financement OPCO, favorise la montée en compétence rapide et l'alignement avec les besoins du marché. À l'issue du jour, les apprenants maîtrisent les bases de la relation client, les aspects réglementaires et les outils digitaux indispensables à leur fonction.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les obligations réglementaires du secteur bancaire et assurantiel.
• Utiliser les outils numériques d’analyse de risque et de suivi client.
• Développer des techniques de fidélisation et de conseil personnalisé.
• Optimiser la gestion de portefeuille client en conformité.
• Améliorer la satisfaction et la rétention des clients.

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Bac+2 en commerce, finance ou assurance, sens du service client.
• Public visé : Professionnels souhaitant renforcer leurs compétences en relation client dans les secteurs de l’assurance, de la banque et de la finance.