Responsable clientèle Finance Assurance – Audit patrimonial optimisation fiscale | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Responsable clientèle Finance Assurance , Audit patrimonial optimisation fiscale

Cette formation d’un jour s’adresse aux responsables clientèle, aux conseillers patrimoniaux et aux chefs de secteur souhaitant développer une expertise solide en audit patrimonial. Au travers d’exposés théoriques et d’ateliers pratiques, les participants apprendront à analyser le patrimoine d’un client, à identifier les leviers fiscaux pertinents et à concevoir des recommandations d’optimisation sur mesure. Le programme intègre les dernières réglementations fiscales, les outils d’intelligence artificielle appliqués à la finance et les bonnes pratiques de conseil. À l’issue de la journée, les stagiaires seront capables de réaliser un audit complet, de proposer des stratégies d’optimisation fiscale adaptées et de présenter leurs recommandations de façon claire et professionnelle. La formation est finançable par les OPCO, conforme aux exigences Qualiopi, et se déroule en présentiel pour favoriser les échanges et le networking professionnel.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser la méthodologie d’audit patrimonial
• Identifier les dispositifs fiscaux d’optimisation pertinents
• Élaborer des recommandations personnalisées pour chaque client
• Utiliser les outils digitaux d’aide à la décision fiscale
• Présenter les solutions de manière claire et convaincante

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Minimum 2 ans d’expérience en relation client, notions de finance et de fiscalité, maîtrise du pack Office
• Public visé : Ce parcours s’adresse aux professionnels en charge de la relation client souhaitant renforcer leur expertise en audit patrimonial et fiscal.