Responsable de clientèle Banque, Finance et Assurance : Maîtrise opérationnelle | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Responsable de clientèle Banque, Finance et Assurance : Maîtrise opérationnelle

Cette formation d’une journée, animée en présentiel, s’adresse aux cadres du secteur bancaire, financier et assurantiel désireux de renforcer leurs aptitudes à la gestion de portefeuille client. Elle couvre les exigences réglementaires, les techniques de conseil personnalisées, la fidélisation et le suivi de la performance commerciale. À travers des études de cas, des ateliers pratiques et des simulations de dialogue, les participants apprennent à analyser les besoins des clients, à proposer des offres adaptées et à assurer le respect des normes de conformité. Le programme intègre également des outils d’intelligence artificielle pour optimiser la prise de décision et la segmentation de la clientèle. À l’issue de la journée, les participants sont outillés pour piloter efficacement leurs équipes, améliorer la satisfaction client et contribuer aux objectifs de rentabilité de leur organisme, le tout dans le cadre d’un dispositif finançable par les OPCO.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les exigences réglementaires du secteur bancaire et assurantiel
• Développer des techniques de conseil orientées valeur client
• Optimiser la fidélisation grâce à des outils d’analyse de données
• Piloter la performance commerciale d’un portefeuille client
• Intégrer des solutions d’intelligence artificielle dans le processus de vente

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience de 2 ans minimum en relation client bancaire ou assurance.
• Public visé : Cette formation s’adresse aux cadres et managers du secteur bancaire, financier et assurantiel.