Stratégies digitales pour conseillers financiers multicanaux | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Stratégies digitales pour conseillers financiers multicanaux

Cette formation professionnelle de 7 heures s’adresse aux conseillers bancaires et assurantiels souhaitant maîtriser les leviers digitaux pour renforcer leur relation client. À travers des cas pratiques et des mises en situation, les participants apprennent à exploiter des outils d’analyse prédictive et de gestion automatisée pour personnaliser leurs conseils. L’accent est mis sur l’optimisation des canaux digitaux tout en préservant l’approche humaine. La formation inclut une évaluation des compétences acquises et propose des outils directement applicables en entreprise.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les outils d’analyse prédictive pour identifier les besoins clients
• Automatiser la gestion administrative des dossiers clients
• Personnaliser les recommandations financières via des algorithmes simples
• Optimiser l’utilisation des canaux digitaux (web, mobile, chat)
• Renforcer l’engagement client grâce à des interactions ciblées

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience de base en conseil client et maîtrise des outils bureautiques standards.
• Public visé : Professionnels du secteur bancaire et assurantiel en charge de la relation client multicanal.