Conseiller clientèle bancaire et assurance : Stratégies d'engagement IA en présentiel | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Conseiller clientèle bancaire et assurance : Stratégies d'engagement IA en présentiel

Cette formation est conçue pour les conseillers en banque et assurance souhaitant exploiter les technologies d’intelligence artificielle afin d’optimiser leur productivité et la qualité de service sans perdre le contact humain. À travers des mises en situation réelles et des ateliers pratiques, les participants apprendront à utiliser des outils d’analyse prédictive pour anticiper les besoins clients, automatiser les tâches répétitives et personnaliser les offres tout en respectant les exigences de conformité. Les sessions en présentiel incluent des échanges avec des experts sectoriels et des études de cas sectoriels pour ancrer les apprentissages dans la réalité du terrain.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les bases de l’IA appliquée à la relation client bancaire et assurance
• Utiliser des outils d’analyse prédictive pour identifier les opportunités commerciales
• Automatiser les tâches répétitives tout en préservant le contact humain
• Personnaliser les offres en fonction des profils clients grâce à l’IA
• Respecter les contraintes réglementaires dans l’usage des données clients

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Aucun prérequis technique spécifique. Une familiarité avec les outils bureautiques et un intérêt pour les nouvelles technologies sont souhaités.
• Public visé : Professionnels en contact direct avec la clientèle souhaitant moderniser leurs méthodes de travail par l’IA.