Conseiller en Relation Client Digitalisé en Assurance-Banque-Finance | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Conseiller en Relation Client Digitalisé en Assurance-Banque-Finance

Cette formation professionnelle unique s'adresse aux conseillers en assurance, banque et finance souhaitant intégrer les outils digitaux et l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Elle aborde la gestion de portefeuilles clients, l'analyse de données clients et l'utilisation d'outils d'automatisation pour améliorer la productivité et la satisfaction client. La formation alterne apports théoriques, études de cas concrets et simulations pratiques. Elle est éligible à une prise en charge OPCO et répond aux exigences Qualiopi.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les outils digitaux pour optimiser la gestion de portefeuilles clients
• Utiliser l'IA pour analyser les données clients et personnaliser les propositions
• Automatiser les tâches répétitives pour gagner en efficacité
• Améliorer la satisfaction client grâce à des interactions digitalisées
• Piloter un portefeuille client avec des indicateurs de performance

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience de 6 mois minimum en relation client dans le secteur bancaire, assurantiel ou financier. Maîtrise basique des outils bureautiques.
• Public visé : Cette formation s'adresse aux professionnels de la relation client en assurance, banque et finance souhaitant moderniser leurs pratiques avec le digital.