IA et Relation Client dans le Secteur Assurance-Banque-Finance : Optimiser la Gestion de Portefeuille Particuliers | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

IA et Relation Client dans le Secteur Assurance-Banque-Finance : Optimiser la Gestion de Portefeuille Particuliers

Cette formation d'une journée permet aux professionnels du secteur assurance-banque-finance de maîtriser les outils d'intelligence artificielle adaptés à la gestion de portefeuille de particuliers. À travers des cas concrets et des méthodologies éprouvées, les participants apprennent à analyser les données clients, personnaliser les offres et optimiser le temps passé avec chaque prospect ou client. L'objectif est de renforcer l'efficacité commerciale tout en améliorant la satisfaction client. La formation est conçue pour être directement applicable en entreprise, avec un focus sur les solutions disponibles aujourd'hui dans le marché.

Objectifs pédagogiques

• Comprendre les apports de l'IA pour la gestion de portefeuille particuliers
• Identifier les outils d'IA adaptés aux métiers de l'assurance, banque et finance
• Personnaliser les offres commerciales grâce à l'analyse de données clients
• Optimiser le temps de conseil et la satisfaction client grâce à l'automatisation
• Évaluer les gains de performance possibles avec une intégration progressive de l'IA

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Aucun prérequis technique. Une expérience minimale de 6 mois dans le secteur est recommandée.
• Public visé : Professionnels en contact direct avec les particuliers dans les secteurs assurance, banque et finance souhaitant intégrer l'IA pour améliorer leur performance opérationnelle