IA pour le conseil bancaire premium : optimiser l'expérience client | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

IA pour le conseil bancaire premium : optimiser l'expérience client

Cette formation s'adresse aux conseillers bancaires souhaitant intégrer l'intelligence artificielle dans leur pratique quotidienne. Les participants apprendront à exploiter des algorithmes de scoring client pour affiner leur diagnostic, à utiliser des chatbots pour un premier contact standardisé, et à exploiter des outils de prédiction pour anticiper les besoins en produits financiers. La formation alterne théorie et exercices pratiques sur des cas concrets de gestion de portefeuille particulier. À l'issue de la session, les conseillers seront capables de réduire le temps administratif de 30% tout en augmentant leur taux de conversion sur les offres complexes.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les outils d'IA pour analyser le profil financier des clients
• Personnaliser les recommandations de produits grâce à des algorithmes de prédiction
• Automatiser les tâches répétitives (classement de documents, tri des leads)
• Améliorer le taux de conversion sur les offres complexes
• Optimiser le temps de traitement des dossiers clients

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience en conseil bancaire ou en gestion de patrimoine. Maîtrise des bases Excel et des outils CRM.
• Public visé : Professionnels du secteur bancaire souhaitant moderniser leur approche client par l'IA.