Optimisation de la relation client en banque et assurance : outils IA et méthodes managériales | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Optimisation de la relation client en banque et assurance : outils IA et méthodes managériales

Cette formation d’une journée s’adresse aux conseillers en agence et responsables d’équipe souhaitant professionnaliser leur approche commerciale en intégrant les outils digitaux. Elle combine méthodologies éprouvées et solutions IA pour analyser les comportements clients, personnaliser les offres et maximiser les taux de conversion. Les participants repartent avec des outils immédiatement exploitables et une feuille de route pour piloter leur portefeuille.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les techniques de segmentation et d’analyse des besoins clients en temps réel
• Utiliser des outils IA pour identifier les opportunités commerciales et réduire les temps de traitement
• Construire des plans d’action personnalisés pour maximiser la valeur client
• Intégrer les bonnes pratiques de management commercial pour motiver les équipes
• Optimiser le suivi des portefeuilles clients grâce à des tableaux de bord automatisés

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Aucun prérequis technique. Expérience minimale de 6 mois en relation client bancaire ou assurantielle. Maîtrise des bases de bureautique.
• Public visé : Les professionnels en contact direct avec les clients particuliers et professionnels souhaitant améliorer leur performance commerciale grâce à des méthodes structurées et des outils digitaux.