Optimisation stratégique des portefeuilles clients en assurance et banque par l'intelligence artificielle | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Optimisation stratégique des portefeuilles clients en assurance et banque par l'intelligence artificielle

Cette formation professionnelle sur mesure s'adresse aux chargés de clientèle, responsables d'agence ou équipes commerciales en assurance et banque souhaitant intégrer des méthodes et outils d'intelligence artificielle pour optimiser la gestion de leurs portefeuilles clients. Les participants apprendront à exploiter des données client existantes (historique, comportements, interactions) pour identifier des opportunités de fidélisation, segmenter précisément leurs portefeuilles et personnaliser leurs offres. L'approche pédagogique alterne apports théoriques courts, exercices pratiques sur cas réels et retours d'expérience sectoriels, avec un focus sur l'opérationnalité immédiate. Aucune compétence technique préalable en data science n'est requise. La formation est éligible au financement par les OPCO et adaptée à une démarche Qualiopi.

Objectifs pédagogiques

• Acquérir les fondamentaux de l'analyse de données clients et leur utilisation en stratégie commerciale
• Savoir segmenter un portefeuille clients selon des critères comportementaux et économiques
• Construire des scénarios de personnalisation des offres à partir de données existantes
• Identifier les leviers d'amélioration de la fidélisation et de la rentabilité par portefeuille
• Intégrer des outils d'IA simples et accessibles dans son quotidien opérationnel

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience minimale de 6 mois en gestion de clientèle ou relation commerciale. Maîtrise des outils bureautiques standard.
• Public visé : Toute structure assurantielle ou bancaire souhaitant moderniser sa gestion de portefeuille clients avec des outils d'analyse prédictive.