Optimiser l'accompagnement client en banque-assurance : méthodes pratiques et outils digitaux | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Optimiser l'accompagnement client en banque-assurance : méthodes pratiques et outils digitaux

Cette formation s'adresse aux conseillers en banque et assurance souhaitant perfectionner leurs techniques d'accompagnement client en intégrant des méthodes pratiques et des outils digitaux adaptés. Les participants apprendront à analyser en profondeur les profils clients, à proposer des solutions personnalisées et à optimiser leur productivité grâce à des outils modernes. La démarche s'appuie sur des cas concrets et des bonnes pratiques sectorielles, avec un accompagnement individualisé. L'objectif est d'améliorer la satisfaction client et la performance commerciale tout en respectant les normes Qualiopi pour une prise en charge OPCO.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les techniques d'analyse des besoins clients en banque-assurance
• Développer des compétences relationnelles pour renforcer la fidélisation
• Intégrer des outils digitaux dans le processus de conseil client
• Adapter son discours commercial aux différents profils clients
• Savoir justifier financièrement ses propositions pour maximiser leur acceptation

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Aucun prérequis technique spécifique. Une expérience minimale de 6 mois en conseil clientèle bancaire ou assurance est recommandée.
• Public visé : Tous les professionnels en contact direct avec les clients particuliers en banque et assurance souhaitant optimiser leur accompagnement et intégrer des outils digitaux