Piloter la relation client en banque et assurance : optimisation digitale et engagement renforcé | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Piloter la relation client en banque et assurance : optimisation digitale et engagement renforcé

Destinée aux professionnels de la relation client en banque et assurance, cette formation propose des techniques concrètes pour gérer efficacement un portefeuille de clients, particuliers comme professionnels. À travers des cas pratiques et des outils digitaux spécialisés, les participants apprendront à optimiser leurs interactions, à personnaliser leur approche et à exploiter les données disponibles pour améliorer la fidélisation. L’objectif est de concilier performance commerciale et satisfaction client, tout en s’adaptant aux évolutions réglementaires et technologiques du secteur.

Objectifs pédagogiques

• Acquérir des méthodes pour analyser et segmenter un portefeuille clients en fonction de leurs besoins
• Maîtriser des outils digitaux adaptés à la gestion de relation client en banque et assurance
• Développer des stratégies de personnalisation pour renforcer l’engagement clients
• Optimiser le temps alloué à chaque client grâce à des processus rationalisés
• Savoir adapter son discours commercial aux attentes des particuliers et des professionnels

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Pratique courante du contact client en milieu bancaire ou assurantiel. Connaissance basique des outils numériques bureautiques.
• Public visé : Tous les professionnels en contact direct avec une clientèle de particuliers ou de professionnels, souhaitant moderniser leur méthode de gestion de portefeuille.