Transformation digitale des conseillers clientèle en banque-assurance | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Transformation digitale des conseillers clientèle en banque-assurance

Cette formation permet aux conseillers clientèle de particuliers dans les secteurs bancaire et assurance d'acquérir les compétences nécessaires pour utiliser les outils d'intelligence artificielle afin d'améliorer l'efficacité commerciale et la qualité de la relation client. À travers des cas pratiques et des mises en situation, les participants apprennent à intégrer les solutions IA dans leur flux de travail quotidien, tout en respectant les exigences réglementaires et les attentes clients. La formation couvre l'analyse des données clients, l'automatisation des tâches répétitives, et l'optimisation des canaux de communication pour une approche multicanal performante.

Objectifs pédagogiques

• Comprendre les enjeux de l'IA dans la relation client pour les conseillers en banque-assurance
• Maîtriser les outils IA utiles à l'analyse des besoins et à la personnalisation des offres
• Optimiser l'utilisation des canaux digitaux et physiques pour une relation client multicanal efficace
• Appliquer des méthodes d'automatisation des tâches répétitives pour gagner en productivité
• Développer une approche proactive et data-driven dans la gestion de la clientèle

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience professionnelle en tant que conseiller clientèle ou chargé de clientèle en banque ou assurance. Maîtrise des bases des outils bureautiques et des canaux digitaux.
• Public visé : Professionnels en contact direct avec les clients particuliers dans les secteurs bancaire et assurance souhaitant moderniser leurs pratiques grâce à l'IA.